Европейский рынок хранения энергии всегда привлекал большое внимание. Недавно SolarPower Europe, Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности, опубликовала «Перспективы европейского рынка хранения энергии 2024-2028». В отчете рассматривается установленная мощность европейского рынка хранения энергии в 2023 году, прогнозируется рыночная ситуация в 2024 году и прогнозируются тенденции европейского рынка хранения энергии с 2025 по 2028 год.
Мы перевели и систематизировали этот отчет, надеясь предоставить полезную информацию профессионалам отрасли, обращающим внимание на европейский рынок.
Новая и совокупная установленная мощность накопителей энергии в Европе в 2023 году
В 2023 году новая установленная мощность европейского рынка хранения энергии составит 17,2 ГВтч, что на 94% больше, чем в прошлом году. Новая установленная мощность впервые превысит 10 ГВтч, а совокупная установленная мощность достигнет 35,9 ГВтч.
В 2023 году темпы роста в основном остались такими же, как и в предыдущие два года, при этом темпы роста в 2021 и 2022 годах составили 94% и 102% соответственно.
Что касается подсекторов вновь установленной мощности, масштаб бытовых хранилищ составляет 12 ГВтч, масштаб промышленных и коммерческих хранилищ — 1,6 ГВтч, а масштаб сетевых хранилищ — 3,6 ГВтч, что составляет 70%, 9% и 21% соответственно.
Для сравнения, новая установленная мощность бытовых накопителей в 2022 году составила 5,5 ГВтч, а в 2021 году — 2,4 ГВтч; новая установленная мощность на рынке счетчиков в 2022 году составила 2,4 ГВтч.
В 2023 году новые установки во всех сегментах побили рекорды. Конкретная ситуация такова:
Доля накопления энергии в домашних хозяйствах увеличилась на 7 процентных пунктов до 70%, в основном из-за резкого роста цен на энергию во время энергетического кризиса и введения привлекательных стимулов для хранения энергии в нескольких странах.
Установленная мощность новой сети упала на 6 процентных пунктов до 21%. Установленная мощность в этом сегменте в основном поступает из Великобритании; Доля промышленных и коммерческих систем хранения энергии также упала на 1,3 процентных пункта до 9,4%.
Промышленное и коммерческое хранение энергии продемонстрировало четкую тенденцию роста. В 2023 году емкость промышленных и коммерческих систем хранения энергии достигнет 1,6 ГВтч, впервые превысив ГВтч. И этот сегмент все еще находится на очень ранней стадии.
Коммерческое и промышленное хранение энергии представляет собой очень высокую степень уверенности, главным образом потому, что многие компании начали использовать накопление энергии для содействия электрификации производственных процессов, особенно в Германии, Великобритании и Нидерландах.
Если посмотреть на совокупную установленную мощность, то она увеличилась с 18,7 ГВтч в 2022 году до 35,9 ГВтч. Среди них на долю бытовых накопителей приходится 63% совокупной установленной мощности, в основном за счет роста производства бытовой фотоэлектрической энергии, планов поощрительных фондов и оптимизации процедур утверждения. Это намного превышает 27% сетевых систем хранения энергии и 10% промышленных и коммерческих систем хранения энергии.
Развитие рынка бытовых накопителей энергии начало проявляться после 2019 года. В том же году на рынок бытовых накопителей энергии приходилось 45% от общей установленной мощности накопителей энергии в Европе, а на сетевую часть — 44%.
Но начиная с 2019 года бытовые фотоэлектрические системы и накопители энергии заняли доминирующее положение, поскольку жители стремятся быть независимыми от сети, тем самым превосходя другие сетевые, а также промышленные и коммерческие рынки.
Хотя общая установленная мощность не очень очевидна, количество проектов по сетевому хранению энергии в Европе растет все быстрее и быстрее, превосходя другие сегменты. Существенный рост установленной мощности фотоэлектрических систем привел к снижению мощности сети и падению цен на электроэнергию, а хранение энергии может решить эти проблемы.
Топ-5 новых мощностей по хранению энергии в Европе к 2023 году
В пятерку крупнейших европейских рынков хранения энергии в 2023 году войдут некоторые традиционные компании по хранению энергии в домашних условиях, такие как Германия, Италия и Австрия, а также долгосрочный стабильный лидер на рынке крупномасштабных систем хранения энергии — Великобритания. Чехия – новая страна, вошедшая в пятерку лидеров.
В целом на долю ТОП-5 пришлось 82% всех новых установок, что на 8 процентных пунктов больше, чем в 2022 году. Концентрация рынка еще больше возросла.
Германия вновь стала бесспорным лидером с 5,9 ГВтч новой установленной мощности, темп роста составил 152% по сравнению с 2022 годом.
Далее следует Италия с дополнительной установленной мощностью 3,7 ГВтч, что означает увеличение на 86% в годовом исчислении, с акцентом на сетевую сторону.
Третье место занимает Великобритания, где новая установленная мощность достигла 2,7 ГВтч, что на 91% больше, чем в прошлом году.
Австрия продемонстрировала сильную динамику роста: новая установленная мощность превысила 1 ГВтч, что на 95% больше, чем в прошлом году.
Чешская Республика добилась ошеломляющего роста, утроив установленную мощность по сравнению с прошлым годом и добавив более 900 МВтч, главным образом благодаря сильному рынку бытовых накопителей.
Прогноз новой установленной мощности в Европе с 2024 по 2028 год
2024 год станет поворотным моментом для европейского рынка хранения энергии. Ожидается, что новая установленная мощность европейского рынка хранения энергии достигнет 22,4 ГВтч, что на 31% больше, чем в 2023 году. Германия, Италия и Австрия, ведущие рынки домашнего хранения энергии, пережили спад после достижения рекордных уровней. в 2023 году.
До 2023 года европейский рынок хранения энергии по-прежнему будет в основном обеспечиваться домашними накопителями. В 2024 году, когда влияние высоких цен на электроэнергию начнет ослабевать, инфляция снизится, а процентные ставки останутся высокими, мотивация к обеспечению самообеспеченности электроэнергией станет менее сильной. Привлекательность фотоэлектрических систем и систем хранения энергии снижается. Новая установленная мощность всего европейского рынка бытовых накопителей упала на 26% до 8,8 ГВтч. Вклад бытовых хранилищ в новые установленные мощности снизится с 70% до 39%. Хотя объемы хранения энергии в домашних хозяйствах сократились, объемы крупномасштабного хранения энергии, такие как промышленные и коммерческие хранилища энергии, а также сетевые хранилища энергии, растут.
Следуя по стопам Великобритании, пионера на рынке больших хранилищ, Италия станет новым лидером рынка в секторе больших хранилищ в 2024 году. Ожидается, что в 2024 году на итальянском рынке больших хранилищ появится мощность 5 ГВтч. Ожидается, что в 2024 году мощность новых крупных хранилищ в Великобритании достигнет 3,7 ГВтч. Это увеличит емкость новых крупных хранилищ на всем европейском рынке с 3,6 ГВтч в 2023 году до 11 ГВтч. На их долю придется 49% новых установок, больше, чем на любой другой сегмент рынка. Более того, 2024 год станет первым годом, когда большие хранилища войдут в клуб 10 ГВтч. В 2023 году мощность новых бытовых накопителей достигла 12 ГВтч.
Промышленное и коммерческое хранение энергии становится привлекательным рынком в Европе, особенно в таких странах, как Италия, Германия и Швеция. В основном это связано с более крупными масштабами хранения солнечной энергии, большей экономией за счет масштаба, а также с высокими ценами на электроэнергию, более быстрыми процедурами утверждения, более простым строительством и более удобным приобретением продукции.
Что еще более важно, коммерческое и промышленное хранение энергии обеспечивает три сценария использования, улучшая финансовую привлекательность проекта: собственное потребление, частотная характеристика и предоставление услуг балансировки.
Ожидается, что благодаря вышеупомянутым благоприятным факторам объем промышленного и коммерческого хранения энергии достигнет 2,6 ГВтч в 2024 году.
Подводя итог, согласно нашему среднесрочному прогнозу, новая установленная мощность европейского рынка бытовых накопителей, как ожидается, достигнет 22,4 ГВтч в 2024 году, что на 31% больше, чем в 2023 году. ожидается, что мощность достигнет 30 ГВтч в 2024 году. Напротив, если задержки в реализации крупномасштабных проектов хранения в Великобритании и Италии продолжатся, а сбережения домохозяйств в Германии и Италии продолжат снижаться, с низкими перспективами, новая установленная мощность, как ожидается, достигнет 144,4. ГВтч в 2024 году, что маловероятно. С 2025 по 2028 год он будет продолжать расти с ежегодными темпами роста 30-40%. Согласно среднесрочным прогнозам, к 2028 году в Европе будет добавлено 78,1 ГВтч систем хранения энергии. Среди них особенно важную роль будет играть сетевая установленная мощность, на которую в 2028 году будет приходиться 45% вновь установленной мощности. Установленная мощность промышленных и коммерческих систем хранения энергии составит 13%, а установленная мощность бытовых систем хранения энергии снизится до 29%.
Однако независимо от обстоятельств установленная мощность домашних накопителей в 2028 году удвоится по сравнению с 2023 годом, достигнув 23 ГВтч.
Из-за необходимости гибкости энергосистемы и необходимости передачи энергии время хранения энергии значительно увеличится: с нынешних 1,5 часов до 4-8 часов.
